I denne traditionelle lavsæson for skibsfart er trange skibspladser, stigende fragtrater og en stærk lavsæson blevet nøgleord på markedet. Data offentliggjort af Shanghai Shipping Exchange viser, at fra slutningen af marts 2024 til i dag er fragtraten fra Shanghai Havn til det grundlæggende havnemarked i Sydamerika steget med 95,88%, og fragtraten fra Shanghai Havn til det grundlæggende havnemarked i Europa er steget med 43,88%.
Brancheeksperter analyserer, at faktorer som forbedret markedsefterspørgsel i Europa og USA og den langvarige konflikt i Det Røde Hav er hovedårsagerne til den nuværende stigning i fragtraterne. Med ankomsten af den traditionelle højsæson for fragtskibe kan priserne på containerfragt fortsætte med at stige i fremtiden.
Europæiske forsendelsesomkostninger steg med mere end 20% på en uge
Siden begyndelsen af april 2024 er Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index, offentliggjort af Shanghai Shipping Exchange, fortsat med at stige. Data offentliggjort den 10. maj viste, at Shanghais omfattende eksportcontainerfragtrateindeks var 2305,79 point, en stigning på 18,8 % i forhold til den foregående uge, en stigning på 33,21 % fra 1730,98 point den 29. marts og en stigning på 33,21 % fra 1730,98 point den 29. marts, hvilket var højere end i november 2023 før udbruddet af Rødehavskrisen. En stigning på 132,16 %.
Blandt dem oplevede ruterne til Sydamerika og Europa de største stigninger. Fragtraten (søfragt og søfragttillæg) eksporteret fra Shanghai Havn til Sydamerikas basishavnemarked er 5.461 USD/TEU (container med en længde på 20 fod, også kendt som TEU), en stigning på 18,1 % i forhold til den foregående periode og en stigning på 95,88 % fra slutningen af marts. Fragtraten (forsendelse og forsendelsestillæg) eksporteret fra Shanghai Havn til det europæiske basishavnemarked er 2.869 USD/TEU, en kraftig stigning på 24,7 % i forhold til den foregående uge, en stigning på 43,88 % fra slutningen af marts og en stigning på 305,8 % fra november 2023.
Den ansvarlige for shippingforretningen hos den globale digitale logistikudbyder Yunqunar Logistics Technology Group (herefter benævnt "Yunqunar") sagde i et interview med journalister, at det fra slutningen af april i år kan mærkes, at forsendelser til Latinamerika, Europa, Nordamerika og fragtraterne for ruter i Mellemøsten, Indien og Pakistan er steget, og stigningen har været endnu mere udtalt i maj.
Data offentliggjort af Drewry, et shippingforsknings- og konsulentbureau, den 10. maj viste også, at Drewry World Container Index (WCI) steg til $3.159/FEU (container med en længde på 40 fod) i denne uge (pr. 9. maj), hvilket er i overensstemmelse med 2022. Det steg med 81 % sammenlignet med samme periode sidste år og var 122 % højere end gennemsnitsniveauet på US$1.420/FEU før epidemien i 2019.
For nylig har mange rederier, herunder Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM og Hapag-Lloyd, annonceret prisstigninger. Tag CMA CGM som et eksempel. I slutningen af april annoncerede CMA CGM, at de fra den 15. maj ville justere de nye FAK-standarder (Freight All Kinds) for ruten Asien-Nordeuropa til 2.700 USD/TEU og 5.000 USD/FEU. Tidligere var de steget med 500 USD/TEU og 1.000 USD/FEU; den 10. maj annoncerede CMA CGM, at de fra den 1. juni ville øge FAK-satsen for fragt sendt fra Asien til nordiske havne. Den nye standard er så høj som 6.000 USD/FEU. Endnu engang steget med 1.000 USD/FEU.
Ke Wensheng, administrerende direktør for den globale shippinggigant Maersk, udtalte i en nylig telefonkonference, at fragtmængden på Maersks europæiske ruter er steget med 9 %, primært på grund af stærk efterspørgsel fra europæiske importører på at genopfylde lagrene. Problemet med trang plads er dog også opstået, og mange afskibere er nødt til at betale højere fragtrater for at undgå forsinkelser i fragten.
Mens fragtpriserne stiger, stiger priserne på godstog mellem Kina og Europa også. En speditør med ansvar for godstog mellem Kina og Europa fortalte journalister, at den nuværende efterspørgsel efter godstog mellem Kina og Europa er steget betydeligt, og fragtraterne på nogle linjer er steget med 200-300 amerikanske dollars og sandsynligvis vil fortsætte med at stige i fremtiden. "Prisen på søfragt er steget, og lagerpladsen og rettidigheden kan ikke imødekomme kundernes efterspørgsel, hvilket får nogle varer til at blive overført til jernbaneforsendelser. Jernbanetransportkapaciteten er dog begrænset, og efterspørgslen efter fragtplads er steget betydeligt på kort sigt, hvilket helt sikkert vil påvirke fragtraterne."
Problem med containermangel vender tilbage
"Uanset om det er skibsfart eller jernbane, er der mangel på containere. I nogle områder er det umuligt at bestille kasser. Omkostningerne ved at leje containere på markedet er større end stigningen i fragtraterne," fortalte en person i containerbranchen i Guangdong til journalister.
For eksempel sagde han, at omkostningerne ved at bruge en 40HQ (12 meter høj container) på ruten mellem Kina og Europa var 500-600 amerikanske dollars sidste år, hvilket steg til 1.000-1.200 amerikanske dollars i januar i år. Det er nu steget til mere end 1.500 amerikanske dollars og overstiger 2.000 amerikanske dollars i nogle områder.
En speditør i Shanghai Havn fortalte også journalister, at nogle oversøiske værfter nu er fulde af containere, og at der er en alvorlig mangel på containere i Kina. Prisen på tomme kasser i Shanghai og Duisburg, Tyskland, er steget fra 1.450 USD i marts til de nuværende 1.900 USD.
Den ansvarlige for den ovennævnte shippingforretning i Yunqunar udtalte, at en vigtig årsag til stigningen i containerudlejningsgebyrer er, at et stort antal skibsejere på grund af konflikten i Det Røde Hav tog en omvej til Kap det Gode Håb, hvilket medførte, at containeromsætningen var mindst 2-3 uger længere end normalt, hvilket resulterede i tomme containere. Likviditeten aftager.
De globale markedstendenser for shipping (tidlig til midt i maj), som Dexun Logistics offentliggjorde den 9. maj, viste, at den samlede containerforsyningssituation ikke er forbedret væsentligt efter 1. maj-ferien. Der er varierende grader af mangel på containere, især store og høje containere, og nogle rederier fortsætter med at styrke kontrollen over brugen af containere på latinamerikanske ruter. Nye containere fremstillet i Kina er blevet booket inden udgangen af juni.
I 2021, påvirket af COVID-19-epidemien, faldt udenrigshandelsmarkedet "først og steg derefter", og den internationale logistikkæde oplevede en række uventede ekstreme tilstande. Returstrømmen af containere spredt over hele verden er ikke jævn, og den globale distribution af containere er alvorligt ujævn. Et stort antal tomme containere er i efterslæb i USA, Europa, Australien og andre steder, og mit land har mangel på eksportcontainere. Derfor er containervirksomhederne fulde af ordrer og har fuld produktionskapacitet. Det var først i slutningen af 2021, at manglen på kasser gradvist aftog.
Med forbedringen af containerforsyningen og genoprettelsen af driftseffektiviteten på det globale shippingmarked var der en overdreven efterslæb af tomme containere på hjemmemarkedet fra 2022 til 2023, indtil der igen i år var containermangel.
Fragtpriserne kan fortsætte med at stige
Med hensyn til årsagerne til den seneste kraftige stigning i fragtraterne analyserede den ansvarlige for den ovennævnte shippingforretning hos YQN over for journalister, at USA for det første stort set har afsluttet nedbringelsesfasen og er gået ind i genopbygningsfasen. Transportvolumenniveauet på den trans-Stillehavsrute er gradvist kommet sig, hvilket har øget stigningen i fragtraterne. For det andet har virksomheder, der skal til det amerikanske marked, for at undgå mulige toldjusteringer fra USA, udnyttet det latinamerikanske marked, herunder bilindustrien, infrastrukturindustrien osv., og har overført deres produktionslinjer til Latinamerika, hvilket har resulteret i en koncentreret eksplosion af efterspørgslen på latinamerikanske ruter. Mange rederier har tilføjet ruter til Mexico for at imødekomme den øgede efterspørgsel. For det tredje har situationen i Det Røde Hav forårsaget en mangel på ressourceforsyning på europæiske ruter. Fra fragtpladser til tomme containere stiger de europæiske fragtrater også. For det fjerde er højsæsonen for traditionel international handel tidligere end i tidligere år. Normalt går juni hvert år ind i den oversøiske sommersalgssæson, og fragtraterne vil stige tilsvarende. Årets fragtrater steg en måned tidligere end i tidligere år, hvilket betyder, at årets højsæson for salg er kommet tidligt.
Zheshang Securities udgav den 11. maj en forskningsrapport med titlen "Hvordan skal man se på den seneste kontraintuitive stigning i containerfragtpriserne?". Rapporten fastslog, at den langvarige konflikt i Det Røde Hav har ført til spændinger i forsyningskæden. På den ene side har skibsomveje ført til en stigning i fragtafstande. På den anden side har faldet i skibsomsætningseffektiviteten ført til en stram containeromsætning i havne, hvilket yderligere forværrer spændingerne i forsyningskæden. Derudover forbedres efterspørgselsmarginen, makroøkonomiske data i Europa og USA forbedres marginalt, og kombineret med forventninger om stigende fragtrater i højsæsonen hamstrer fragtejere på forhånd. Desuden er den amerikanske rederilinje gået ind i en kritisk periode med underskrivelse af langsigtede aftaler, og rederierne har motivation til at hæve priserne.
Samtidig mener forskningsrapporten, at den høje koncentrationsgrad og branchealliancer i containerskibsfartsindustrien har været en drivkraft for at øge priserne. Zheshang Securities oplyste, at udenrigshandelscontainerrederier har en høj grad af koncentration. Pr. 10. maj 2024 tegnede de ti største containerrederier sig for 84,2 % af transportkapaciteten. Derudover er der dannet branchealliancer og samarbejde mellem virksomhederne. På den ene side er det i en forværret udbuds- og efterspørgselssituation nyttigt at bremse den hårde priskonkurrence ved at suspendere afgange og kontrollere transportkapaciteten. På den anden side forventes det i en forbedret udbuds- og efterspørgselssituation at opnå højere fragtrater gennem fælles prisstigninger.
Siden november 2023 har Yemens Houthi-væbnede styrker gentagne gange angrebet skibe i Det Røde Hav og tilstødende farvande. Mange shippinggiganter verden over har ikke haft andet valg end at indstille navigationen af deres containerskibe i Det Røde Hav og det tilstødende farvande og ændre deres ruter omkring Kap det Gode Håb i Afrika. I år eskalerer situationen i Det Røde Hav stadig, og skibsfartsårerne er blokerede, især forsyningskæden mellem Asien og Europa, som er blevet hårdt ramt.
Med hensyn til den fremtidige tendens på containerfragtmarkedet udtalte Dexun Logistics, at fragtraterne i lyset af den nuværende situation vil forblive stærke i den nærmeste fremtid, og rederier planlægger allerede en ny runde af fragtratstigninger.
"Containerfragtraterne vil fortsætte med at stige i fremtiden. For det første fortsætter den traditionelle højsæson for oversøisk salg, og OL afholdes i Europa i juli i år, hvilket kan presse fragtraterne op. For det andet er lagernedbringelsen i Europa og USA stort set afsluttet, og det indenlandske salg i USA hæver også konstant sine forventninger til udviklingen af landets detailhandel. På grund af stigende efterspørgsel og stram fragtkapacitet forventes fragtraterne at fortsætte med at stige på kort sigt," sagde den ovennævnte Yunqunar-kilde.
Opslagstidspunkt: 17. maj 2024
